کتی وود تقریباً 135000 سهم از سهام برتر ارزهای دیجیتال را می فروشد

مشروح:

هر دوره ای مدیران پولی مشهور خود را دارد و یکی از این دوره ها کتی وود، مدیر اجرایی Ark Investment Management است.

شهرت وود که برای طرفدارانش به‌عنوان ماما کتی شناخته می‌شود، پس از بازدهی شگفت‌انگیز 153 درصدی در سال 2020 و ارائه‌های واضح فلسفه سرمایه‌گذاری‌اش در حضورهای رسانه‌ای همه‌جا افزایش یافت.

اما عملکرد بلندمدت او جای لاف زدن نیست. پرچمدار Wood's Ark Innovation ETF  (ARKK) ، با دارایی 8.1 میلیارد دلاری، در 12 ماه گذشته 25 درصد بازدهی داشته است.

که نسبت به بازدهی 40 درصدی شاخص کامپوزیت نزدک (Nasdaq Composite) با تکنولوژی سنگین فاصله دارد. دارایی های صندوق Ark تقریباً همه سهام فناوری هستند.

بازده سالانه Ark Innovation برای سه سال گذشته منفی 24٪ و برای پنج سال فقط 3٪ مثبت است.

که در آن دوره‌ها با 9% مثبت و مثبت 17% نزدک مقایسه می‌شود. هدف وود کسب حداقل 15 درصد بازده سالانه در طول پنج سال است.

فلسفه بازار کتی وود

درک استراتژی سرمایه گذاری Wood سخت نیست. ETF های Ark به طور کلی سهام شرکت های جوان و کوچک را در دسته های فناوری پیشرفته هوش مصنوعی، بلاک چین، توالی یابی DNA، ذخیره انرژی و روباتیک خریداری می کنند. او آن مناطق را به عنوان تغییر دهنده بازی برای اقتصاد جهانی می داند.

مرتبط: کشتی کتی وود از یک روند دلسرد کننده رنج می برد

البته این سهام کاملاً بی‌ثبات هستند، بنابراین صندوق‌های Ark در معرض سفرهای ترن هوایی هستند. و وود اغلب در داخل و خارج از نام های برتر خود معامله می کند.

تایتان تحقیقات سرمایه‌گذاری مورنینگ استار نسبت به ETF نوآوری چوب و آرک کاملاً انتقاد دارد. رابی گرینگولد، تحلیلگر مورنینگ استار، سال گذشته نوشت: «آرک نوآوری توانایی مشکوکی برای پیمایش موفقیت آمیز قلمرو چالش برانگیز خود دارد.

او گفت که پتانسیل پنج پلتفرم با فناوری پیشرفته Wood که در بالا ذکر شده است "قانع کننده" است. اما توانایی آرک برای شناسایی برندگان در میان آنها و کنترل خطرات بی شمار آنها کمتر است. رونق و رکود این استراتژی از زمان آغاز به کار آن در سال 2014 به بازده کل متوسط ​​و نوسان شدید منجر شده است."

این یک سبد سرمایه گذاری 101 نیست. گرین گلد گفت: «این استراتژی به طور محدود در سهامی با درآمدهای جاری ناچیز، ارزش گذاری های بالا و قیمت سهام بسیار مرتبط سرمایه گذاری می کند. "نوسانات شدید آنها بر آینده بسیار نامطمئن آنها تأکید می کند."

وود از خود در برابر انتقاد مورنینگ استار دفاع کرده است. او در سال 2022 به Magnifi Media توسط Tifin گفت: "من می دانم که شرکت هایی مانند آن [Morningstar] وجود دارند که نمی دانند ما چه کار می کنیم."

"ما در جعبه سبک آنها نمی گنجیم. و من فکر می‌کنم که جعبه‌های سبک به گذشته تبدیل خواهند شد، زیرا فناوری خطوط بین بخش‌ها و بین بخش‌ها را محو می‌کند."

اما برخی از مشتریان Wood ظاهراً با Morningstar موافق هستند. در طول 12 ماه گذشته Ark Innovation، شاهد خروج خالص سرمایه گذاری 1.3 میلیارد دلاری بود.

آخرین معاملات کتی وود

روز دوشنبه، وود سه سهم را معامله کرد که به ندرت آنها را لمس می کند. Ark Fintech Innovation ETF  (ARKF)  ۱۲,۴۹۸ ​​سهم از پلتفرم‌های متا جالوت شبکه‌های اجتماعی  (META) را خریداری کرد، دارای ارزش 6.2 میلیون دلار تا پایان روز دوشنبه.

مدیر صندوق خرید و فروش می‌کند:

• وارن بافت به تازگی سهام این سهام محبوب استریم را فروخت

• هج پل تودور جونز صندوق به تازگی یک شرط بندی بزرگ روی سهام Nvidia انجام داده است

• Stanley Druckenmiller به تازگی دو سهام فناوری هوش مصنوعی را فروخته است

با توجه به افزایش 167 درصدی سهام در 12 ماه گذشته، بحث در مورد اینکه Wood به یک معامله دست یافته است، سخت است. اما شیدایی هوش مصنوعی به راحتی می تواند آن را همچنان بالاتر ببرد.

Ark Genomic Revolution ETF  (ARKG)   10,981 سهم از شرکت قدرتمند بیوتکنولوژی Amgen را تصاحب کرد  (AMGN) ، دارای ارزش 3.1 میلیون دلار تا پایان روز دوشنبه. سهام Amgen از زمان رسیدن به رکورد در 1 فوریه 15٪ کاهش یافته است که تحت فشار گزارش درآمد ناامیدکننده است.

پس شاید وود معامله ای را انجام داده است. سهام طی 12 ماه گذشته 18 درصد افزایش یافته است.

در همین حال، Ark Genomic 84636 سهام غول دارویی Pfizer  (PFE) را به ارزش ۲.۲ میلیون دلار تخلیه کرد. اینکه چگونه فایزر در فلسفه سرمایه‌گذاری وود قرار می‌گیرد، مشخص نیست. اما این صندوق تنها 35282 سهم دارد. سهام در سال گذشته 36 درصد سقوط کرده است.

همچنین در سمت فروش، صندوق های Ark 134749 سهم Coinbase Global  (COIN) ، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال کشور را تخلیه کردند. ارزش این حافظه پنهان تا پایان روز دوشنبه 30.9 میلیون دلار بود.

در میان افزایش ارزهای رمزنگاری شده، سهام در شش ماه گذشته 187 درصد افزایش یافته است. بنابراین وود که در طول سه هفته گذشته آن را به طور پیوسته فروخته است، ممکن است فکر کند اکنون زمان خوبی برای کسب سود است. او همچنان یک مبشر برای ارزهای دیجیتال است.

نویسنده دارای سهام Meta، Amgen و Pfizer است.

مرتبط: مدیر کهنه کار صندوق سهام مورد علاقه را برای سال 2024 انتخاب می کند