بیت کوین در مقابل طلا: کدام یک سرمایه گذاری بهتر است؟

مشروح:

از اولین راه اندازی Bitcoin (CRYPTO: BTC) 15 سال می گذرد. از آن زمان به بعد، در مسیری تاریخی قرار گرفت تا تبدیل به پربازده ترین دارایی قرن بیست و یکم شود.

در طول این سفر، سرمایه‌گذاران برای دسته‌بندی بیت کوین و اینکه چرا به عنوان یک سرمایه‌گذاری شایستگی دارد، مشکل داشتند. شاید درک‌شده‌ترین و مؤثرترین روایت این باشد که بیت‌کوین شبیه طلای دیجیتال است.

در حالی که مقایسه با طلا به ما کمک می کند تا موارد استفاده چند وجهی بیت کوین را دسته بندی کنیم، آیا در واقع دارایی بهتری نسبت به فلز گرانبهای قدیمی است؟ با کمی کند و کاو، واضح است که یکی از دارایی ها بر دیگری برتری دارد.

ردیابی ریشه طلا

کاربرد طلا در طول قرن ها به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در اصل به عنوان یک ارز برای هزاران سال استفاده می شد، در نهایت نقش یک دارایی امن را در طول اقتصاد پرفراز و نشیب دهه 1970 به عهده گرفت. در میان درصد تورم دو رقمی، طلا به عنوان بادوام ترین ابزار برای افراد برای حفظ ثروت و مبارزه با دلار در حال فرسایش به شهرت رسید.

به اعتبار طلا، کار بسیار خوبی انجام داد. در طول دهه 1970، طلا از اندکی کمتر از 300 دلار در هر اونس به نزدیک به 2600 دلار رسید، یک افزایش چشمگیر 700 درصدی و بیش از حد کافی برای پیشی گرفتن از تورم خشمگین.

از عملکرد این دهه است که احتمالاً روایت طلا به عنوان ذخیره ارزش ریشه دارد. با این حال دلیل تداوم این روایت کمتر روشن است.

هنگامی که محاسبه ده‌ها تورم از دهه 1970 به پایان رسید، عملکرد طلا نسبتاً ضعیف بوده است. از سال 1980 تا پایان سال 2023، بازده کل تورم تعدیل شده طلا به منفی 4 درصد رسیده است. اینقدر به عنوان محافظ تورم.

مقایسه بیت کوین

احتمالاً عوامل متعددی در نابودی طلا نقش دارند، مانند دلار به‌طور کلی قوی‌تر در مقایسه با دهه 1970 و همچنین نرخ‌های بهره متوسط‌تر که سرمایه‌گذاران را به سمت مالکیت دارایی‌های سودآور سوق داده است. در حالی که تعیین دقیق مقصر همچنان چالش برانگیز است و کاری که برای کارشناسان اقتصاد کلان مناسب تر است، آنچه واضح است این است که روایت غالب طلا به عنوان ذخیره ارزش در حال محو شدن است.

مسلماً، از آنجایی که ما چندین دهه داده برای بیت کوین نداریم، ممکن است اندازه گیری عملکرد طلا در طی 50 سال کمی ناعادلانه باشد. بنابراین، اجازه دهید اخیراً نگاه کنیم.

در طول دهه گذشته، طلا بازدهی تعدیل شده تورمی 30 درصدی داشته است. به طور سالانه، این مقدار ناچیز 2٪ است. سپس بیت کوین وجود دارد. هنگام محاسبه تورم، اولین ارز رمزنگاری شده جهان بیش از 3700٪ با بازده سالانه 44٪ افزایش یافته است.

با توجه به این نکته، طرفداران طلا یا منتقدان ارزهای دیجیتال معمولاً به این نکته اشاره می‌کنند که در سفر تاریخی بیت‌کوین به جهت افزایش قیمت، نوسانات قابل توجهی وجود داشته است. لمسی. بله، نوسانات بیت کوین بدون شک نکته قابل توجهی است.

با این حال، نوسانات یک شمشیر دولبه است. همان نوسانی که باعث می شود بیت کوین هر چند سال یک بار سه چهارم ارزش خود را از دست بدهد، همان نوساناتی است که به آن کمک کرد تا به دارایی قرن با بهترین عملکرد تبدیل شود. ناگفته نماند، داده‌های واضحی وجود دارد که ثابت می‌کند نوسانات بیت‌کوین با بالغ شدن طبقه دارایی در حال کاهش است.

هنگام بزرگنمایی، نوسانات بیت کوین در واقع یک ویژگی است. برای سرمایه‌گذارانی که هدفشان سرمایه‌گذاری در طول سال‌ها و دهه‌ها است، نه ماه‌ها، چند گزینه بهتر به اندازه بیت کوین دارای پتانسیل بلندمدتی هستند.

دلایل واقعی بهتر بودن بیت کوین از طلا

همانقدر که عملکرد بهتر بیت کوین نسبت به طلا بر اساس قیمت مشخص است، چندین ویژگی دیگر وجود دارد که آن را به ذخیره ارزش برتر برای آینده تبدیل می کند.

مشهودتر از همه، عرضه محدود آن است. در حالی که فرض می شود طلا محدود است، واقعیت این است که عرضه آن می تواند تحت تأثیر فعالیت های معدنی و اکتشافات جدید باشد. برعکس، بیت کوین دارای محدودیت تعیین شده 21 میلیون سکه است که هیچ شخص، نهاد یا گروهی نمی تواند آن را تغییر دهد.

این ما را به این می‌رساند که جذاب‌ترین ویژگی بیت‌کوین چیست و چرا باید آن را شکل برتر طلا در نظر گرفت -- تمرکززدایی و امنیت.

بیت‌کوین بر روی یک بلاک چین کار می‌کند که توسط رایانه‌های سرتاسر جهان نگهداری می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند مطمئن باشند که پول‌های به دست آمده آن‌ها در پشت شبکه‌ای غیرقابل نفوذ محفوظ است که هیچ دولتی نمی‌تواند ارزش آن را کاهش دهد یا مصادره کند - چیزی که طلا نمی‌تواند ادعا کند. . اگر با آنچه من به آن اشاره می کنم آشنا نیستید، Executive Order 6102 را جستجو کنید.

پیشنهاد سرمایه گذاری بیت کوین در دنیای دیجیتالی فزاینده و دنیایی که ارزهای فیات به طور پیوسته تحقیر می شوند، واضح تر می شود. بیت کوین با ارائه حاکمیت مالی واقعی و بدون دستکاری پولی به دارندگان خود، نه تنها ثابت کرده است که می تواند طلا را به عنوان ذخیره برتر ارزش از بین ببرد، بلکه به دارایی نهایی برای ایمن سازی و ایجاد ثروت در دنیای امروز تبدیل شده است.

آیا باید در حال حاضر 1000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کنید؟

قبل از خرید سهام در بیت کوین، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی آنچه را که به عقیده آنها  10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است شناسایی کردند... و بیت کوین یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی شگفت‌انگیزی داشته باشند.

Stock Advisor به سرمایه‌گذاران طرحی آسان برای موفقیت ارائه می‌دهد، از جمله راهنمایی برای ایجاد یک سبد سهام، به‌روزرسانی‌های منظم از سوی تحلیلگران، و دو انتخاب سهام جدید در هر ماه. خدمات Stock Advisor از سال 2002 تاکنون، بازدهی S&P 500 را بیش از سه برابر کرده است.

10 سهم را ببینید

*Stock Advisor از 26 فوریه 2024 باز می گردد

RJ Fulton موقعیت هایی در بیت کوین دارد. Motley Fool موقعیت هایی در بیت کوین دارد و آن را توصیه می کند. Motley Fool خط مشی افشاگری دارد.

بیت کوین در مقابل طلا: کدام یک سرمایه گذاری بهتر است؟ در ابتدا توسط The Motley Fool