یک شرط ارزی عظیم، صندوق ESG با عملکرد برتر جهان را ایجاد می کند

مشروح:

(بلومبرگ) -- بهترین صندوق سرمایه گذاری ESG جهان در سال 2023 توسط Ark Investment Management LLC ساخته شد و با یک شرط بندی بزرگ بر روی رمزارزها تامین شد.

صندوق نوآوری تغییر مثبت نیکو AM Ark (نی پی سی پی جی LX) 2.4 میلیارد دلاری 68 درصد در سال گذشته بازدهی داشت که بیش از دو برابر سود ارائه شده توسط S&P 500 است. بزرگترین دارایی آن Coinbase Global Inc. بود که تقریباً یک دهم را تشکیل می دهد. بر اساس داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، صندوق. صندوق Nikko-Ark تحت قوانین اروپا به عنوان "ترویج" ESG ثبت شده است.

سقف عملکرد بهتر از سالی که در آن سرمایه‌گذاری در صندوق‌هایی با موضوعات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با بادهای مخالف بزرگی مواجه شده است. دارایی‌های متعارف ESG با فناوری پاک مانند بادی و خورشیدی به‌عنوان پروژه‌های سرمایه‌بر در این بخش‌ها با نرخ‌های بهره بالاتر افزایش یافت. اما صندوق‌های ESG که سایر بخش‌های فناوری را انتخاب کردند بسیار بهتر عمل کردند.

کاهش 21 درصدی شاخص انرژی پاک جهانی S&P در سال گذشته با افزایش تقریباً پنج برابری ارزش بازار Coinbase، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال آمریکا، همزمان شد. پس از آن که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده با تصویب مورد انتظار خود از تعدادی از صندوق های قابل معامله در مبادلات بیت کوین، علاقه مندان به رمزارزها سال 2024 را با اوج آغاز کردند. (این سود بیت کوین از آن زمان به بعد در آنچه برخی از تحلیلگران می گویند یک مورد کلاسیک از «شایعه را بخر، واقعیت را بفروش» از بین رفته است.)

بیشتر بخوانید: Coinbase در مرکز ماشین ETF بیت کوین حسادت و خطرات را به دنبال دارد

توماس هارتمن بویس، مدیر پورتفولیو در Ark، گفت که تصویب SEC به دلیل موقعیت آن به عنوان "حافظ اصلی دارایی های بیت کوین"، به سهام Coinbase "فضای عمده ای برای اجرا" می دهد.

Coinbase «مطمئناً بالاترین نام اعتقادی ما است که در دسته دارایی‌های دیجیتال قرار می‌گیرد.

صندوق یک نمونه نمونه کار از Ark Investment Management که توسط کتی وود تأسیس شده است، دریافت می کند. سپس توسط شرکت مدیریت دارایی نیککو تحلیل و اجرا می‌شود. به گفته هارتمن-بویس، سرمایه‌گذاری‌ها در فناوری‌های مخربی هستند که با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل همسو هستند. او اذعان می‌کند که بیت‌کوین انرژی زیادی برای استخراج مصرف می‌کند، اما می‌گوید که منطق پایداری این صندوق به شفافیت در مورد تراکنش‌ها و ارائه خدمات مالی به افراد کم‌بانک مربوط می‌شود.

به طور کلی، صندوق‌های ESG که از دارایی‌های سبز سنتی‌تر طفره می‌رفتند و به جای آن همه چیز را به فناوری اختصاص می‌دادند، سال گذشته عملکرد بهتری داشتند. در میان بهترین عملکردها صندوق فناوری JPMorgan ایالات متحده (JPMUSTC LX) بود که تقریباً 65٪ را به سرمایه گذاران خود تحویل داد. این صندوق، مانند پورتفولیوی نیکو آرک، به‌عنوان ESG «ترویج‌کننده» ثبت شده است، دسته‌ای که طبق مقررات افشای مالی پایدار اتحادیه اروپا به طور رسمی به عنوان ماده 8 شناخته می‌شود.

Hartmann-Boyce گفت که Ark نرخ بازده سالانه مرکب حداقل 15% را در طی پنج سال آینده برای سهام عمومی با اعتقاد بالا، که شامل Coinbase، CRISPR Therapeutics AG، Block Inc. و Pacific Biosciences of California Inc. .

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، سرمایه‌گذاران در صندوق با نوسانات بیگانه نیستند، با سودهای عظیم سال 2023 پس از رکود بیش از 50 درصدی در سال 2022. در سال جاری تاکنون، صندوق حدود 5% زیان کرده است.

و Coinbase از سال تا به امروز حدود 23 درصد کاهش یافته است. از 28 تحلیلگر تحت نظارت بلومبرگ که سهام را ردیابی می کنند، 11 نفر اکنون فروش را توصیه می کنند.

پیتر گراف، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری نیکو در قاره آمریکا، گفت که این صندوق به استراتژی و تخصیص‌های خود متعهد است، حتی در شرایطی که چشم‌انداز بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شروعی سخت برای سهام فناوری وجود دارد. او گفت: "من به دنبال ارائه یک قرار گرفتن درازمدت" با نوآوری های مرتبط با پایداری هستم.

گراف گفت: «ما نمی‌خواهیم این را صرفاً یک سبد رشد توصیف کنیم. «مطمئناً طعمی با کلاهک کوچک نیز وجود دارد. این واقعاً یک سبد سهام از پایین به بالا است که اتفاقاً همبستگی زیادی با رشد دارد. اما بر اساس شرکت به شرکت، ایده این است که فناوری‌های جدید - بدون در نظر گرفتن چرخه تجاری - به نتیجه می‌رسند."

--با کمک Suvashree Ghosh.

(عملکرد YTD صندوق را در پاراگراف چهارم تا آخر اضافه می کند، قیمت های کوین بیس را تازه می کند.)

©2024 Bloomberg L.P.