سوان در سال 2023 بیش از 200 میلیون دلار را برای ایجاد پیشنهادهای سازمانی مانند وام با پشتوانه بیت کوین اختصاص داد.

مشروح:

این سال یک حمام خون برای صنعت کریپتو بود - و برای چندین نفر از بزرگ‌ترین نام‌های آن، از جمله سام بنکمن-فرید و چانگ‌پنگ ژائو - اما تبدیل به یک دور پیروزی برای حامیان بیت‌کوین شد که نه تنها از این فاجعه جان سالم به در بردند، بلکه به آن پایان دادند. سال با یک رالی تماشایی.

سوان، پیشرو در میان شرکت‌های مالی در فضای بیت‌کوین، امروز گسترش خدماتی را اعلام کرد که شامل ورود به محصولات نهادی مانند وام‌دهی با پشتوانه بیت‌کوین، همراه با ۴۰ میلیون دلار بودجه جمع‌آوری‌شده در سال ۲۰۲۳ برای تلاش‌های توسعه و ۲۰۵ میلیون دلار دیگر است. در سراسر سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و سهام خصوصی، یک صندوق پوشش ریسک جدید، و یک صندوق اعتباری مستقر شده است.

کوری کلیپستن Swan را در سال 2019 به عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری که صرفاً بر بیت‌کوین متمرکز شده بود، تأسیس کرد و خدمات مدیریت دارایی‌های اساسی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کرد، از جمله خرید و فروش رمزنگاری و همچنین نگهبانی کریپتو.

کلیپستن همچنین منتقد مکرر بقیه صنعت کریپتو بوده است و به شکست شرکت هایی مانند FTX به عنوان مثالی اشاره می کند که چرا این بخش باید بر روی بیت کوین تمرکز کند و از روش های مخاطره آمیزی مانند بازپرداخت یا استفاده از موارد دیگر دور شود. وثیقه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، که در نهایت دیگر پلتفرم های بانک مانند BlockFi، Celsius و Genesis را از بین برد. او همچنین یک چهره قابل مشاهده در جامعه بیت کوین است و سوان در پاییز یک خانه اختصاصی بیت کوین در السالوادور افتتاح کرد. السالوادور در سال 2021 بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت.

در مصاحبه ای با Fortune، کلیپستن گفت که انعطاف پذیری سوان در پی بسیاری از شکست های صنعتی، شرکت را به سمت ارائه خدمات سازمانی سوق داد. او می‌گوید: «ما این تز را داشتیم که با نابودی سرمایه و همه تقلب‌ها و همه شیطنت‌های کریپتو... که بسیاری از شرکت‌ها و دفاتر خانوادگی در سراسر جهان هنوز به این نوع خدمات نیاز دارند و ارائه‌دهندگان کافی وجود ندارد». گفت. "مردم به ما اعتماد دارند و مردم برندهای ما را دوست دارند."

Swan 2.0

سوان عاری از بحث نبوده است. این شرکت برای خدمات حضانت به پرایم تراست متکی بود و شرکت مستقر در نوادا در ماه آگوست در کنار اتهامات سوء مدیریت دارایی‌ها اعلام ورشکستگی کرد. سوان سپس به Fortress روی آورد، که توسط مدیر عامل سابق Prime Trust تأسیس شده بود، قبل از اینکه Fortress در اوایل سپتامبر با یک حادثه هک مواجه شود، همراه با خرید ناموفق توسط صادرکننده XRP Ripple - همان نوع شرکت بلاک چین که Klippsten اغلب از آن انتقاد می کند.

سوان اکنون با یک شرکت نگهبانی دیگر به نام BitGo کار می کند تا یک شرکت سرمایه گذاری مشترک را راه اندازی کند که اولین تراست فقط بیت کوین در ایالات متحده خواهد بود. تا آن زمان، سوان به ترکیبی از Fortress، Bakkt و BitGo متکی است. او درباره فوترس گفت: «می‌توانستم آرزوی نتایج بهتری با آن افراد داشته باشم.

ورود سوان به فضای وام‌دهی کریپتو مطمئناً خاطرات بدی از پلتفرم‌های شکست خورده مانند سلسیوس و جنسیس را تداعی می‌کند. کلیپستن گفت که تمایز سوان دو جنبه دارد: دارایی‌های مشتری را مجدداً اعلام نمی‌کند و فقط وام‌هایی با پشتوانه بیت کوین ارائه می‌کند. او به محصول مشابهی از Silvergate اشاره کرد، یک بانک رمزنگاری که در ماه مارس سقوط کرد اما هرگز سرمایه مشتری را برای وام های دارایی خود از دست نداد.

با محصول وام دهنده، کاربران سوان می توانند بیت کوین را به عنوان وثیقه سپرده گذاری کنند و حدود 50 درصد وام های دلاری را با نرخ بهره «دو رقمی کم» دریافت کنند. از سوی دیگر، سوان طلبکارانی را برای وام دادن به سرمایه پیدا می کند، با گرفتن حق الزحمه و اسپرد با نرخ استقراض و وام آنها. کلیپستن گفت که محصول وام دهی در چند هفته آینده راه اندازی می شود و 20 میلیون دلار آماده استقرار است.

سوان در سال 2023 حدود 165 میلیون دلار سرمایه جذب کرده است، با 125 میلیون دلار برای سرمایه گذاری های خصوصی و سرمایه گذاری. 50 میلیون دلار اضافی برای اولین صندوق تامینی سوان و همچنین 30 میلیون دلار برای تامین مالی اعتباری که به خدمات وام دهی آن اختصاص خواهد یافت، جمع آوری شد. در حالی که کلیپستن از به اشتراک گذاشتن جزئیات در مورد هزینه ها خودداری کرد، او گفت که سرمایه گذاری سوان بر روی اکوسیستم بیت کوین متمرکز است. کلیپستن گفت سوان قصد دارد 150 میلیون دلار دیگر را در سال 2024 جمع آوری کند تا بودجه توسعه را تامین کند.

جریان‌های درآمد سوان نیز به سرعت در حال گسترش است که توسط سایر پیشنهادات سازمانی مانند خدمات مشاوره و مدیریت دارایی برای سرمایه‌گذاران تقویت می‌شود. طبق گفته کلیپستن، سوان در ماه نوامبر سالانه 125 میلیون دلار درآمد داشته است و انتظار دارد در سه ماهه اول سال آینده از مرز 200 میلیون دلار عبور کند.

این داستان در ابتدا در Fortune.com نمایش داده شد