Perps Come First: چگونه یک اکوسیستم DeFi برنده در سال 2023 بسازیم

مشروح:

حتی با وجود روزهایی که مدت‌هاست که سکه‌های غذا پشت سر گذاشته‌ایم، سطح فروش پلتفرم DeFi متوسط ​​کمی بیش از حد به نظر می‌رسد، اگر کاملاً عمومی نباشد. و دلیل خوبی دارد: به نظر می‌رسد بهترین استراتژیست‌های DeFi کتاب بازی خود را تمام کرده‌اند. همان تاکتیک‌هایی که در روزهای طلایی DeFi در سال‌های 2020 و 2021 مانند یک ساز دقیق می‌نواختند، در سال 2022 به سختی سر سوزن را حرکت می‌دادند و در سال 2023 کاملاً متوقف شدند.

استاندارد استخراج نقدینگی زمانی در Web3 رایج بود – اکنون به اندازه انگیزه‌ها وانیل و بی‌هدف است. به همین ترتیب، ترفندهای خون آشام کردن نقدینگی از طریق انتشار توکن های حکومتی به سختی می توانند در کریپتو توییتر منتشر شوند، چه رسد به اینکه در انتشارات پیشرو آن در سال 2020 در سوشی سوشی تیتر اخبار شوند.

واقعیت این است که DeFi هم بالغ شده و هم تکامل یافته است. ساختن پایگاه کاربر به سادگی گذشته نیست. با این وجود، DeFi فرصت‌های فراوانی برای تازه واردان برای ایجاد اختلال و رقابت با مدیران فعلی دارد. نکته کلیدی این است که کاربران DeFi را در جایی که قانع‌کننده‌ترین تعاملات آن‌ها انجام می‌دهند، هدف قرار دهید، که دیگر در حوزه بازارهای نقطه‌ای و کشاورزی بازدهی نیست – در دنیای وحشی پرپس‌ها است.

Perpetual Contracts: DeFi’s Next Major Battleground

قراردادهای دائمی - یا "perps"، همانطور که به طور مناسب در توییتر رمزنگاری شده به اختصار آمده است - اساساً قراردادهای آتی اصلاح شده هستند که تاریخ انقضا ندارند. مانند قراردادهای آتی سنتی، قراردادهای دائمی به معامله گران این امکان را می دهد که سرمایه وام بگیرند و موقعیت های اهرمی روی دارایی های خاص باز کنند. از آنجایی که قراردادهای دائمی هرگز منقضی نمی شوند، همیشه نقدی تسویه می شوند و می توانند برای مدت نامحدود نگهداری شوند.

پرپ ها با افزایش محبوبیت به دلیل کاربردشان در قرار دادن پوشش های پوششی و سرمایه گذاری های پرمخاطب به طور یکسان، سرمایه و علاقه زیادی را از معامله گران کریپتو به دست آورده اند. به ازای CoinGecko، مجموع ارزش بازار توکن‌های مبادله دائمی در حال حاضر بیش از 1.1 میلیارد دلار است، و غیرعادی نیست که حجم معاملات 24 ساعته در قراردادهای دائمی از 100 میلیون دلار فراتر رود.

در حال حاضر، دائمی‌ها هیچ نشانه‌ای از کاهش سرعت نشان نمی‌دهند.

درست کردن Perps: نقطه ورود به صحنه DeFi 2023

امروزه، گروه کوچکی از پروتکل‌های DeFi نخبه بر مبادلات، بازارهای وام، مسیریابی سفارش و تجمیع نقدینگی تسلط دارند. حجم آنها خیره کننده است، نقدینگی آنها بی رقیب است و پایگاه های کاربران آنها وفادار، بسیار زیاد و در حال رشد است. این هیچ رازی نیست: تلاش برای نفوذ به صحنه DeFi 2023 با هدف قرار دادن بازارهای نقطه ای و مبادلات، یک تلاش بیهوده است.

اما در یک بازار ولرم که در بهترین حالت در دو سال گذشته روندی جانبی داشته و تغییر کرده است، قراردادهای دائمی در میان معامله گرانی که دوست دارند برای حصارها تاب بخورند به محبوبیت تبدیل شده است. معامله‌گران کریپتو به دلیل ریسک‌پذیری سیری ناپذیر خود بدنام هستند و در صرافی‌های دائمی فعال می‌شوند. مهم نیست که بازار در کجا حرکت می کند، سود به معامله گران آزادی شرط بندی طولانی یا کوتاه و اهرمی برای افزایش سهام و سرمایه گذاری در زمانی که حق دارند، می دهد.

در محیط‌های پرمخاطره، هر دقیقه جزئیات مهم است. قراردادهای دائمی، مانند مبادلات دائمی که در آنها زندگی می کنند، محصولات ظریف و پیچیده ای هستند. معامله‌گران حاشیه دائماً به دنبال ویژگی‌های جدید، تجربه و رابط کاربری نرم‌تر، پشتیبانی از دارایی‌های جدید و البته اهرم‌های بیشتر هستند.

شرکت‌های فعلی DeFi تجربه بازار لحظه‌ای را به یک سه راه کاهش داده‌اند. نرخ‌ها، عمق نقدینگی و ویژگی‌های مسیریابی آنها به سختی قابل تطبیق است، چه رسد به ایجاد اختلال. اما در صحنه دائمی، درها برای جلب نظر کاربران باز است. حل نقاط درد برای معامله‌گران دائمی با ساده‌سازی جریان‌های فرآیند، ارائه یک رابط بصری‌تر، و ارائه یک ساختار کارمزد ساده و صادقانه، بلیت طلایی برای ورود معامله‌گران فعلی به یک صرافی دائمی جدید، بلکه یک اکوسیستم کاملاً جدید DeFi است.

دستور العمل برای پرپس کامل

وقتی نوبت به جلب توجه معامله‌گران دائمی می‌رسد، سه عنصر کلیدی برای ایجاد سودآوری عالی وجود دارد.

اولین مورد، انتخاب زنجیره مناسب است. قراردادهای دائمی Crypto-Native برای اولین بار توسط BitMEX پس از راه اندازی آن در سال 2014 معرفی شد، و چندی پیش بود که CEX ها با موتورهای انحلال پیچیده و بازارسازان با جیب عمیق بر بازار دائمی تسلط داشتند. در سال 2023، انتخاب زنجیره‌ای که بتواند به درستی از یک تبادل دائمی با ویژگی‌های کامل پشتیبانی کند، عملکرد بالا را تضمین کند و کارمزدهای معاملاتی را کنترل کند، بسیار مهم است.

دوم، ویژگی‌های بزرگی که کاربران انتظار دارند باید وجود داشته باشند. این به معنای پشتیبانی از محبوب‌ترین دارایی‌های دارای چیپ آبی و استیبل کوین‌ها، اهرم دو رقمی قابل توجه و انگیزه‌های قوی برای تامین نقدینگی است. اینها اجزای اساسی هر مبادله دائمی موفقی هستند و هیچ جایگزینی ندارند.

آخرین اما مطمئناً نه کم اهمیت ترین، ارائه محتوای آموزشی رایگان به کاربران فعلی و بالقوه ضروری است. قراردادهای دائمی هم بسیار منصفانه و هم بسیار خطرناک هستند. کمک به کاربران برای تفسیر داشبورد تجزیه و تحلیل پلتفرم، ایجاد درک دقیقی از عملکردهای انحلال آن، و ارزیابی صحیح نیازمندی های وثیقه، بسیار کمک می کند. چنین محتوایی نه تنها به کاربران کمک می کند تا با پلتفرم آشنا شوند، بلکه به آنها نشان می دهد که تیم توسعه به جامعه خود اهمیت می دهد. هیچ چیز بهتر از بالا رفتن و فراتر رفتن از انجام درست توسط کاربران نیست. این چیزی است که همه مایلند بیشتر آن را در Web3 ببینند.

معامله گران دائمی راضی به اعضای انجمن وفادار تبدیل می شوند

هنگامی که معامله‌گران دائمی از تجربه خود در یک مبادله دائمی راضی باشند، علاقه مند می‌شوند تا اکوسیستم DeFi بومی خود را کشف کنند. به هر حال، اگر یک پلتفرم غیرمتمرکز بتواند اهرم شدیدی ارائه دهد، انحلال سریع را اجرا کند و انگیزه های نقدینگی چند دارایی را فرمان دهد، ایجاد یک صرافی غیرمتمرکز V3 (DEX) و حمایت از مدیریت نقدینگی فعال باید نسیمی باشد.

این مسیری است برای جذب کاربر جدید در صحنه DeFi 2023. کاربران به دنبال غول بعدی DeFi هستند تا در زمین صفر خرید کنند و امپراتوری DeFi بعدی را بسازند. راز این است که با perps شروع کنید - نه مبادله.

الکسی اطلس بنیانگذار مرکز Kinetix DeFi است.