بوریس روسین از Tribe Capital می گوید که DeFi به سمت یک «احیای بزرگ» می رود

مشروح:

پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) در تابستان 2020 شکوفا شدند، که با آبشارهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر مبتنی بر بازار گاوی غنی‌تر شدند و به ارزش کل 248.84 میلیارد دلار رسیدند که تا پاییز بعدی قفل شد. زمستان کریپتو کمتر از دو سال بعد آغاز شد، با این حال، سرما با تعدادی از رسوایی‌ها و هک‌های تکان دهنده صنعت افزایش یافت. آیا DeFi اکنون می تواند بخشی از شکوه سابق خود را بازیابی کند؟

بوریس روسین، شریک مدیر Tribe Capital، یک شرکت سرمایه‌گذاری با بیش از 1.6 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، فکر می‌کند که با توسعه زیرساخت‌های بیشتر در بازارهای بازتر خارج از ایالات متحده، می‌تواند ایجاد پروژه‌های جدید را آسان‌تر کند.

روسین انتظار دارد که موج اول مقررات DeFi در ایالات متحده در اواخر سال جاری باعث شود پروژه‌های DeFi در مناطق بازتر مانند دبی و سنگاپور فعالیت کنند. با این حال، پروژه‌های زیرساختی مانند بلاک چین‌های لایه 1 و لایه 2 و فناوری جمع‌آوری می‌توانند در ایالات متحده به شکوفایی خود ادامه دهند.

Revsin زیرساخت‌های جدید و توسعه‌دهندگان پروژه‌ها را کلید تبدیل ارزهای دیجیتال به صنعت 10 تریلیون دلاری می‌داند. بر اساس داده‌های CoinGecko، ارزش فعلی بازار جهانی ارزهای دیجیتال حدود 1.22 تریلیون دلار است.

مسیر پایتخت قبیله

داستان منشا روسین در پنج سالگی زمانی آغاز شد که والدینش تحت شرایط آشفته ای به عنوان پناهجویان یهودی از روسیه وارد ایالات متحده شدند. Revsin می گوید: «والدین من قهرمان هستند.

او در یک خانواده علوم کامپیوتر بزرگ شد و چند سالی را به طور رسمی در دانشگاه ماساچوست آمهرست دنبال کرد تا اینکه در سال 2008 به عنوان برنامه نویس برای اولین کمپین ریاست جمهوری میت رامنی مشغول به کار شد. VentureApp، پیشرو پلتفرم تعامل مستاجر HqO؛ و Game Theory Group، یک شرکت سرمایه گذاری که از شرکت های بلاک چین در مراحل اولیه حمایت می کرد و گزارش های تحقیقاتی را می نوشت و می فروخت.

در اواخر سال 2018، پلتفرم سرمایه‌گذاری جمعی Republic، تیم پشتیبان Game Theory Group را تصاحب کرد و Revsin به عنوان رئیس بازوی جدید Republic Capital آن انتخاب شد، که از گروه مشاوره‌ای و سازنده‌تر Republic Crypto متمایز بود. تا زمانی که Revsin در آوریل 2022 ترک کرد، Republic Capital بیش از 600 میلیون دلار جمع آوری کرده بود، حدود 1 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت داشت و در بیش از 80 استارت آپ از جمله Avalanche، Polygon، Blockdaemon و Kraken سرمایه گذاری کرده بود.

اما Revsin به جایی رسید که احساس کرد تجربه و ایستادگی در اکوسیستم رمزنگاری را دارد تا به سمت صندوقی با نام تجاری بزرگ‌تر و استراتژی سرمایه‌گذاری چند مرحله‌ای با سرمایه‌های چند دارایی در ارزهای دیجیتال و سهام حرکت کند. او در Tribe Capital نقشی را به عنوان شریک مدیریت نظارت بر 96 میلیون دلار اولیه Tribe Crypto Fund I و پروژه انکوباسیون مراحل اولیه آن، و همچنین شریکی در سرمایه گذاری حدود 400 میلیون دلاری شرکت بر عهده گرفت.

انتخاب سرمایه گذاری

Tribe Capital که در سال 2018 توسط Arjun Sethi، Jonathan Hsu و Ted Maidenberg تأسیس شد، دارای رویکرد کمی مبتنی بر دانشمند داده برای ارزیابی استارت‌آپ‌ها است. وقتی شرکتی را برای سرمایه‌گذاری بالقوه در نظر می‌گیرید، Tribe تا آنجایی که ممکن است داده‌های کمی را از یک استارت‌آپ درخواست می‌کند، که از طریق چارچوب اختصاصی Tribe تحت فشار قرار می‌گیرد تا یک گزارش 60 صفحه‌ای با کد رنگی حاوی معیارهای کلیدی برای سرمایه‌گذاران تولید کند.

Tribe بر سرمایه‌گذاری‌های سری A تا سری D تمرکز می‌کند، که تمایل دارند شرکت‌های تثبیت‌شده‌تر اما در حال رشد باشند، و به‌طور جداگانه یک انکوباتور پیش‌دانه را اداره می‌کند که به هدایت شرکت‌ها در مراحل اولیه توسعه کمک می‌کند. شرکت می‌خواهد در راندها رهبری یا مشارکت داشته باشد. Revsin اشاره کرد که سرمایه‌گذاری‌های فردی می‌تواند به اندازه ۵۰۰،۰۰۰ دلار و به ۵ تا ۷ میلیون دلار برسد.

روسین گفت قوی‌ترین پشتیبانی عملیاتی Tribe شامل توصیه‌هایی برای ورود به بازار برای شرکت‌های نمونه کار و داده‌های کمی درباره نحوه عملکرد یک پروتکل و رقبای موجود آن است.

زیرساخت آینده است

روسین گفت Tribe بیشتر علاقه مند به سرمایه گذاری در "محصولات و پروتکل هایی است که بخشی از پشته توسعه دهندگان می شوند." به این دلیل که ابزارهای توسعه‌دهنده فراوان منجر به پروژه‌های بیشتر و پتانسیل مهاجرت بیشتر کاربران Web2 به Web3 می‌شود.

او گفت: "جهان در شش سال گذشته تغییر کرده است، و من فکر می‌کنم شش سال آینده گروه توسعه‌دهنده عظیمی را که برای تبدیل شدن به یک صنعت 10 تریلیون دلاری به آن نیاز داریم، آغاز خواهد کرد."